发表于：2008/1/22 17:22:00
#0楼
大陆低压三相鼠笼异步电动机市场分析
北京捷孚联合咨询有限公司
根据捷孚联合（JFUnited）《2007年大陆低压三相鼠笼异步电动机市场调查报告》显示：2007年大陆低压三相鼠笼异步电动机（315KW及以下，下同）市场规模约为117亿元人民币，其中行业前10家企业所占市场份额不到30%，市场集中度较低。但随着行业主要厂商，如华力、ABB、东元、华达、大中等企业的增长速度普遍高于行业增长速度，因此，未来行业的市场集中度会有所提升。
捷孚联合(JFUnited)研究发现，在未来几年内，大陆低压三相鼠笼异步电动机市场整体表现将较为平稳，将保持在15%的年均增长水平。在JFUnited重点研究的9家企业（ABB电机、东元电机、华力电机、河北电机、华达电机等9家企业，下同）中，有6家企业在2006-2007年间销售额增速不低于25%；有4家企业在2006-2007年间销售额增速不低于30%；另外有2家企业由于处于生产线搬迁和改造过程中，销售额增速受此影响，增长速度与行业水平较为接近。反映出大陆低压三相鼠笼异步电动机主力厂商在未来几年将进一步加强行业影响力，市场竞争亦将越来越激烈。
捷孚联合（JFUnited）调查显示，从细分产品结构上来看，重点研究的9家企业2006年低压三相鼠笼异步电动机占电动机总销售额的75%。这9家企业中，低压三相鼠笼异步电动机业务比重差异巨大，比重数据接近均匀分布于40%到100%之间。反映出主要企业细分产品结构差异较大，各企业的产品组合战略存在很明显的差别。但整体上看，低压三相鼠笼异步电动机仍然是各企业的主力销售产品。从应用细分市场结构来看，多数厂商产品主要应用于制冷与空调、压缩机和减速机、风机和泵业等领域，上述领域能占多数企业应用市场的70%-90%。
从市场需求区域分布来看，2007年大陆低压三相鼠笼异步电动机市场需求主要依次来自于华东地区、华北地区和华南地区，三个地区占大陆市场总需求超过90%，其中华东地区和华北地区占大陆市场总需求超过70%。东北地区和西部地区占大陆低压三相鼠笼异步电动机总需求合计不到10%。
从内外销业务结构上来看，重点研究的9家企业2006年电动机出口业务占整体电动机总销售额的24%，高于行业整体出口业务比重约8个百分点。其中华达电机、ABB电机等4家企业的外销业务比重均高于24%，其中有2家企业的外销业务比重分别超过50%和40%；而多数大陆品牌企业的外销业务比重相对较低，产品主要定位于大陆市场。
另外，捷孚联合（JFUnited）通过调查主要厂商各功率范围产品（从0.75KW到280KW）的价格水平分析发现，高价位企业均为非大陆品牌企业主要有ABB电机、西门子电机、东元电机，这些企业的价位普遍较大幅度高于比大陆品牌主要企业如华力电机、河北电机的价格，差异幅度在20%-80%之间。可见，大陆低压三相鼠笼异步电动机的高端市场仍然被大陆以外品牌企业所占据。
捷孚联合（JFUnited）调查研究发现，大陆低压三相鼠笼异步电动机行业主要采取直销模式为主，超过整体销售额的80%（包括直销OEM、厂商解决方案和零散直销业务），通过分销商渠道销售的不到整体销售额的20%。从各企业销售模式特点来看，ABB电机、西门子电机、东元电机等非大陆品牌主要厂商以采用分销商销售为主，直销业务比重均在20%或以下的水平。相反，多数大陆品牌厂商以直销为主。同时目前通过提供解决方案的形式销售电机的企业目前只有ABB和西门子两家企业，但通过该类形式销售的业务比重均非常小，在几个百分点的水平。
捷孚联合（JFUnited）在研究报告中指出，目前大陆低压电机行业对铜转子电机的产品、技术和市场前景看法存在较大差异，铜转子电机在大陆没有形成较为统一的产品和市场认知，尚处于产品概念导入期。铜转子电机高效节能的卖点（根据某铜业协会数据，从采矿开始到电动机整个寿命完成为止的产业链中，铜转子电机比铝转子电机节约能源至少在20%的水平）、低材料成本优势（根据某铜业协会数据，与同效率的铝转子电机相比，铜转子电机的材料成本节约6%）、国家对铜转子电机的政策支持（国家发改委和科技部联合出台的《2006年中国节能技术政策大纲》中将铜转子列为电动机行业未来发展产品之一）、未来铜材价格下降的趋势（目前铜价处于高峰，未来铜价可能会有下调的空间，这会促进铜转子电机的成本下降），以及目前大陆市场涉及铜转子电机研究和生产的企业很少。这些对于一些有铜转子生产经验和投资实力的企业来说，会是一个先入为主的机会。
捷孚联合（JFUnited）认为铜转子电机在大陆市场的发展存在以下几个风险：一是技术风险：尽管目前大陆研发试制的铜转子电机的基本技术问题解决了，但由于尚未形成量产，量产后可能会产生一些新的技术问题；另外，目前试制的铜转子电机属于小功率电机，大功率电机在生产工艺方面会存在一些问题。二是市场风险：由于目前大陆低压电机竞争非常激烈，如果铜转子电机价格定位较高，在市场拓展方面会受到制约和影响；另外由于铜转子电机的客户可能会集中于某几个高端细分市场，因此，这些细分市场未来的市场竞争会比较激烈。如果要生产铜转子电机，企业需要进行技术改造和新生产设备投入，在目前铜转子电机市场前景不清晰的情况下，更多企业选择了观望状态。
北京捷孚联合咨询有限公司
根据捷孚联合（JFUnited）《2007年大陆低压三相鼠笼异步电动机市场调查报告》显示：2007年大陆低压三相鼠笼异步电动机（315KW及以下，下同）市场规模约为117亿元人民币，其中行业前10家企业所占市场份额不到30%，市场集中度较低。但随着行业主要厂商，如华力、ABB、东元、华达、大中等企业的增长速度普遍高于行业增长速度，因此，未来行业的市场集中度会有所提升。
捷孚联合(JFUnited)研究发现，在未来几年内，大陆低压三相鼠笼异步电动机市场整体表现将较为平稳，将保持在15%的年均增长水平。在JFUnited重点研究的9家企业（ABB电机、东元电机、华力电机、河北电机、华达电机等9家企业，下同）中，有6家企业在2006-2007年间销售额增速不低于25%；有4家企业在2006-2007年间销售额增速不低于30%；另外有2家企业由于处于生产线搬迁和改造过程中，销售额增速受此影响，增长速度与行业水平较为接近。反映出大陆低压三相鼠笼异步电动机主力厂商在未来几年将进一步加强行业影响力，市场竞争亦将越来越激烈。
捷孚联合（JFUnited）调查显示，从细分产品结构上来看，重点研究的9家企业2006年低压三相鼠笼异步电动机占电动机总销售额的75%。这9家企业中，低压三相鼠笼异步电动机业务比重差异巨大，比重数据接近均匀分布于40%到100%之间。反映出主要企业细分产品结构差异较大，各企业的产品组合战略存在很明显的差别。但整体上看，低压三相鼠笼异步电动机仍然是各企业的主力销售产品。从应用细分市场结构来看，多数厂商产品主要应用于制冷与空调、压缩机和减速机、风机和泵业等领域，上述领域能占多数企业应用市场的70%-90%。
从市场需求区域分布来看，2007年大陆低压三相鼠笼异步电动机市场需求主要依次来自于华东地区、华北地区和华南地区，三个地区占大陆市场总需求超过90%，其中华东地区和华北地区占大陆市场总需求超过70%。东北地区和西部地区占大陆低压三相鼠笼异步电动机总需求合计不到10%。
从内外销业务结构上来看，重点研究的9家企业2006年电动机出口业务占整体电动机总销售额的24%，高于行业整体出口业务比重约8个百分点。其中华达电机、ABB电机等4家企业的外销业务比重均高于24%，其中有2家企业的外销业务比重分别超过50%和40%；而多数大陆品牌企业的外销业务比重相对较低，产品主要定位于大陆市场。
另外，捷孚联合（JFUnited）通过调查主要厂商各功率范围产品（从0.75KW到280KW）的价格水平分析发现，高价位企业均为非大陆品牌企业主要有ABB电机、西门子电机、东元电机，这些企业的价位普遍较大幅度高于比大陆品牌主要企业如华力电机、河北电机的价格，差异幅度在20%-80%之间。可见，大陆低压三相鼠笼异步电动机的高端市场仍然被大陆以外品牌企业所占据。
捷孚联合（JFUnited）调查研究发现，大陆低压三相鼠笼异步电动机行业主要采取直销模式为主，超过整体销售额的80%（包括直销OEM、厂商解决方案和零散直销业务），通过分销商渠道销售的不到整体销售额的20%。从各企业销售模式特点来看，ABB电机、西门子电机、东元电机等非大陆品牌主要厂商以采用分销商销售为主，直销业务比重均在20%或以下的水平。相反，多数大陆品牌厂商以直销为主。同时目前通过提供解决方案的形式销售电机的企业目前只有ABB和西门子两家企业，但通过该类形式销售的业务比重均非常小，在几个百分点的水平。
捷孚联合（JFUnited）在研究报告中指出，目前大陆低压电机行业对铜转子电机的产品、技术和市场前景看法存在较大差异，铜转子电机在大陆没有形成较为统一的产品和市场认知，尚处于产品概念导入期。铜转子电机高效节能的卖点（根据某铜业协会数据，从采矿开始到电动机整个寿命完成为止的产业链中，铜转子电机比铝转子电机节约能源至少在20%的水平）、低材料成本优势（根据某铜业协会数据，与同效率的铝转子电机相比，铜转子电机的材料成本节约6%）、国家对铜转子电机的政策支持（国家发改委和科技部联合出台的《2006年中国节能技术政策大纲》中将铜转子列为电动机行业未来发展产品之一）、未来铜材价格下降的趋势（目前铜价处于高峰，未来铜价可能会有下调的空间，这会促进铜转子电机的成本下降），以及目前大陆市场涉及铜转子电机研究和生产的企业很少。这些对于一些有铜转子生产经验和投资实力的企业来说，会是一个先入为主的机会。
捷孚联合（JFUnited）认为铜转子电机在大陆市场的发展存在以下几个风险：一是技术风险：尽管目前大陆研发试制的铜转子电机的基本技术问题解决了，但由于尚未形成量产，量产后可能会产生一些新的技术问题；另外，目前试制的铜转子电机属于小功率电机，大功率电机在生产工艺方面会存在一些问题。二是市场风险：由于目前大陆低压电机竞争非常激烈，如果铜转子电机价格定位较高，在市场拓展方面会受到制约和影响；另外由于铜转子电机的客户可能会集中于某几个高端细分市场，因此，这些细分市场未来的市场竞争会比较激烈。如果要生产铜转子电机，企业需要进行技术改造和新生产设备投入，在目前铜转子电机市场前景不清晰的情况下，更多企业选择了观望状态。